Für einen Handwerksbetrieb im Wintergartenbau habe ich die Abläufe rund um Kundenanfragen neu organisiert. Geht eine Anfrage über das Kontaktformular ein, wird der Interessent automatisch in der Kundenverwaltung (Pipedrive) angelegt und erhält per E-Mail einen persönlichen Link zur Terminbuchung. Sobald ein Termin gebucht ist, wird der Vorgang weitergeführt und der Status aktualisiert. Meldet sich ein Interessent nicht, erinnert eine dreistufige Wiedervorlage per E-Mail — freundlich, zuverlässig und ohne dass etwas liegen bleibt.
Kundenverwaltung (CRM)
Terminorganisation
E-Mail-Korrespondenz
Wiedervorlage
Was das System übernimmt
- Neue Anfragen werden vollständig und fehlerfrei in der Kundenverwaltung angelegt — ohne Abtippen
- Jeder Interessent erhält automatisch eine persönliche E-Mail mit Link zur Terminbuchung
- Gebuchte Termine werden im Vorgang vermerkt und der Bearbeitungsstand aktualisiert
- Dreistufige Wiedervorlage (Tag 1, 3, 7) für Interessenten, die noch keinen Termin gebucht haben
- Bei Terminabsagen startet die Erinnerung automatisch von Neuem
- Jeder Schritt wird lückenlos dokumentiert — der Bearbeitungsstand ist jederzeit nachvollziehbar
